A Lottomatica 500 millió eurós adósságkötvényt bocsát ki, és 50 millió eurós kölcsönt vesz fel az SKS365 ügylet finanszírozására

Korábban, ebben a hónapban, Lottomatica, egy olasz szerencsejáték-óriás bejelentette, hogy az SKS365 részvénytőkéjének 100%-át kívánja megszerezni. A vállalkozás, amely az utóbbi üzletet értékeli 639 millió euró (702 millió USD) a közelmúltban írták alá, és az összes érintett szabályozó hatóság jóváhagyásával 2024 első felében zárul le.

E nagy lépés eredményeként a Lottomatia bejelentette, hogy tőzsdére lép 500 millió euró (körülbelül 549,1 millió USD) váltók formájában a megállapodás finanszírozására. A változó kamatozású szenior fedezett kötvények első részlete kerül kibocsátásra, majd a fix kamatozású elsőbbségi fedezett kötvények második részlete. A későbbi kötvények fix kamata 7,125%. A lépés egy 565 millió eurós 7,125%-os, 2028-ig esedékes Senior Secured Notes részét is képezi.

A két kötvény közötti felosztást még nem hozták nyilvánosságra, és valószínűleg az ügylet lezárásakor, vagy a záró dátum környékén közölni fogják.

Ezen kívül a Lottomatica rulírozó hitel készpénzfelvételt is biztosított 50 millió euró (körülbelül 55 millió USD), egy meglévő rulírozó hitelszerződés alapján.

Az a pénz, amelyet a Lottomatica kötvényekkel és hitelfelvétellel biztosít, lehetővé teszi számára, hogy teljes mértékben finanszírozza az SKS365 vásárlási tranzakciót, és fedezze az összes vonatkozó díjat és költséget.

A Lottomatica alig várja, hogy lezárja az ügyletet

A Lottomatica a 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatán, a CBO Spa-n keresztül szerzi meg az SKS365-öt. A sikeres üzlet a Playtech sikertelen felvásárlási kísérlete nyomán született, amely nemrég lemondott az SKS365 felvásárlásáról. Akkoriban a Flutter Entertainmentről azt is pletykálták, hogy az SKS365 működésének átvételét keresi.

Guglielmo Angelozzi, a Lottomatica vezérigazgatója úgy véli, hogy az SKS365 felvásárlása nagy lendületet ad a CBO-nak és a Lottomaticának Olaszországban. Több mint 1000 üzlettel és jelentős online jelenléttel rendelkező vállalatként az SKS365 tagadhatatlanul népszerű márka a helyi vásárlók körében.

Angelozzi méltatta az SKS365-öt, mint a legjobb teljesítményt, és üdvözölte a vezetői csapat erőfeszítéseit, amelyek helyi erőművé változtatták.

Alexander Martin, az SKS365 vezérigazgatója is kommentálta az ügyet korábban, mondván, hogy csapata örömmel csatlakozik a Lottomatica családhoz, és úgy véli, nem is találhattak volna jobb felvásárlási partnert.

Referenciaként az SKS365 a kiskereskedelem mellett olyan márkákat is üzemeltet, mint a PlanetWin365 és a PlanetPay365. Ezen túlmenően a vállalatot 2023-ban Olaszország egyik legjelentősebb munkaadójának választották.